保利发展拟发行25亿元中票用于偿还债务融资工具

:10月8日，全国银行间市场交易商协会公开了保利发展控股集团股份有限公司2023年度第二期中期票据注册文件。

观点新媒体了解到，本期中票注册金额50亿元，发行金额25亿元，期限3年，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。

募集说明书显示，本期募集资金将用于偿还到期债务融资工具。具体为20保利发展MTN005、23保利发展CP002。

债券的牵头主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。

截至募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元10亿元和人民币668.39亿元，其中10亿美元为在境外发行的固息债券，668.39亿元人民币为在境内发行的270亿元中期票据、6亿元长期限含权中期票据、50亿元短期融资券、290.23亿元公司债券、52.16亿元ABS及ABN。