万马股份定增17亿控股股东认购25%三大业务齐头并进业绩连续两年增长

推出大手笔定增扩产计划。

5月23日晚间，万马股份发布定增预案，公司拟定增募资不超过17亿元，用于电线电缆、高端线缆材料等4个项目建设及补充流动资金。

此次定增，万马股份控股股东海控集团拟认购25.01%，预计耗资4.25亿元。

长江商报记者注意到，万马股份以“一体两翼”战略为指引，建立了以电线电缆新智造业务为主体，新材料与新能源业务侧翼发展的全产业链业务布局。随着相关行业的发展，公司三大业务板块齐头并进，推动营业收入及净利润连续两年增长。

控股股东或将耗资4.25亿认购

根据《2023年度向特定对象发行股票预案》，万马股份拟定增募资不超过17亿元，扣除发行费用后将全部用于青岛万马高端装备产业项目、年产16000公里电线电缆建设项目、年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目、上海新材料研究院建设项目以及补充流动资金，拟分别投入募资资金10亿元、2亿元、1亿元、1.5亿元、2.5亿元。

据了解，万马股份以“一体两翼”战略为指引，建立了以电线电缆新智造业务为主体，新材料与新能源业务侧翼发展的全产业链业务布局。

本次募投项目中，青岛万马高端装备产业项目旨在扩大新能源用及环保型电缆、智慧农业(行情000816,诊股)装备用电缆及环保高耐用电线的产品生产能力，同时通过建设青岛智能制造基地提升北方地区的产能布局，推动公司杭州和青岛“南北联动”的战略实施；年产16000公里电线电缆建设项目的主要目标是对风电、光伏、高端装备等新兴领域专用电缆的生产布局优化、生产效率提升和生产产能扩充；年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目将扩充公司在高端线缆材料领域的产能，本次项目技改完成后，将新增8615公里电线电缆的生产能力。

值得一提的是，万马股份控股股东海控集团拟参与定增。

截至预案公告日，海控集团直接持有万马股份2.59亿股股份，占公司总股本的25.01%，为公司的控股股东，青岛西海岸新区国有资产管理局为公司实际控制人。

根据公告，海控集团拟认购股票数量为本次实际发行数量的25.01%。即按照本次发行前海控集团持有上市公司的股份比例进行同比例认购。以17亿元的拟募资金额为基准计算，海控集团或将认购4.25亿元。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

三大业务板块齐头并进

目前，万马股份主营业务分为三大板块，即电线电缆、新材料、新能源。其中，子公司万马高分子集团是国内电线电缆材料领域龙头企业，产销规模多年位居行业前列。公司化学交联、硅烷交联绝缘料国内市占率稳居行业第一，屏蔽料、低烟无卤电缆料、PVC电缆料在行业前三。

随着行业发展，万马股份新材料板块收入规模持续增长，2022年营业收入同比增长23.55%，单月最高销量突破4万吨；同时积极拓展国际市场，重点加大对中东、东南亚和北非等新兴经济体市场的培育和开拓，国际业务辐射全球几十个国家和地区，连续三年实现两位数高速增长。

由于万马高分子深耕电缆绝缘料的研发与生产近30年，在高压电缆材料领域已形成较强的市场竞争优势。受电缆需求拉动影响，公司电缆材料业务保持高速增长。

2020—2022年，公司电缆材料分别实现营业收入28.92亿元、37.67亿元、46.54亿元，年均复合增长率高达26.87%。市场对于高压电缆材料的需求持续走高，截至目前，万马高分子高压电缆料客户合计50余家，在手订单4000余吨，合计金额达7000多万元。

与此同时，2022年，万马股份电力产品实现营业收入85.03亿元，同比增长10.28%，营收占比达到57.94%。公司电力产品整体实现销量10.43万吨，同比增长3.43%，产量10.48万吨，同比增长2.3%。公司新能源板块加强场站精细化运营，打造“爱充”服务品牌，充电服务业务保持稳定。

三大业务板块齐头并进，2021年及2022年，万马股份业绩连增，分别实现营业收入127.67亿元、146.75亿元，同比增长36.96%、14.94%；实现净利润2.71亿元、4.11亿元，同比增长21.59%、51.44%。