陕国投A拟定增募资不超38亿元2022年定增募35亿元

陕国投A昨晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行的募集资金总额不超过人民币38亿元。本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司资本金。

本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于以下价格孰高者:定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司人民币普通股股票交易均价的80%(按“进一法”保留两位小数)。定价基准日前20个交易日人民币普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司人民币普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日人民币普通股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算；在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。(2)发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，募集资金总额不超过38亿元，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

本次发行完成后，发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

截至预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。若存在因关联方认购本次向特定对象发行的股份构成关联交易的情形，公司将按照有关规定及时进行审议和披露。

截至预案公告日，公司第一大股东陕煤集团拥有公司26.80%的股份，第二大股东交控资产管理公司拥有公司16.76%的股份。陕煤集团和交控资产管理公司均为陕西省国资委独资企业，陕西省国资委为公司的实际控制人。截至预案公告日，上市公司总股本为5,113,970,358股，据此计算本次发行股票数量不超过1,534,191,107股。假设公司第一大股东、第二大股东不参与本次发行，则本次发行后公司第一大股东陕煤集团将持有公司20.62%的股份，第二大股东交控资产管理公司拥有公司12.89%的股份。公司的实际控制人仍为陕西省国资委，公司控制权没有发生变化。公司现由陕西省财政厅履行国有金融资本出资人职责。

陕国投A同日披露了截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告。经中国证券监督管理委员会证监许可878号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开方式发行1,149,957,512股人民币普通股(A股)股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.06元，募集资金总额为人民币3,518,869,986.72元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,490,135,253.72元，其中增加注册资本(股本)人民币1,149,957,512.00元，余额计入资本公积2,340,177,741.72元。以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具XYZH/2022XAAA2B0008号验资报告。