国科天成上市首日涨220%募资5亿元国泰君安建功

今日，国科天成科技股份有限公司在深交所创业板上市。该股开盘报42.00元，截至收盘报35.65元，涨幅220.02%，成交额10.16亿元，振幅80.79%，换手率78.27%，总市值63.97亿元。

国科天成是一家拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工业务资质，主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。除光电业务外，公司还开展了遥感数据应用、信息系统开发和卫星导航接收机研制等其他业务作为补充。

本次发行前，罗珏典、吴明星合计拥有公司38.62%股份的表决权，共同为公司控股股东、实际控制人，其中:罗珏典直接持有公司10.92%股份，其担任执行事务合伙人的晟易天成持有公司7.20%股份；吴明星直接持有公司8.21%股份，其担任执行事务合伙人的科创天成持有公司6.55%股份；罗珏典、吴明星的一致行动人晟大方霖持有公司5.74%股份。

国科天成本次在深交所创业板公开发行4,485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份均为新股，无老股转让，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为11.14元/股。公司本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为彭凯、沈昭。

国科天成本次发行新股募集资金总额为49,970.12万元，扣除发行费用后的募集资金净额为44,094.41万元。公司最终募集资金净额比原计划少5,905.59万元。国科天成2024年8月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金50,000.00万元，用于光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目、补充流动资金。

国科天成本次发行费用总额为5,875.71万元，其中保荐及承销费用3,897.67万元。

2021年至2023年，国科天成的营业收入分别为32,773.73万元、52,955.53万元和70,158.45万元；净利润分别为7,421.17万元、9,717.75万元和12,421.36万元；归属于母公司所有者的净利润分别为7,461.80万元、9,749.52万元和12,679.50万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,139.87万元、9,519.51万元和12,869.77万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金金额分别为31,480.47万元、45,999.68万元和50,038.42万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-11,859.20万元、-20,343.55万元和-9,611.36万元。

2024年1-6月，公司经审阅的营业收入为37,707.28万元，同比增长38.83%；净利润6,015.60万元，同比增长54.55%；归属于母公司所有者的净利润5,735.73万元，同比增长42.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为5,452.23万元，同比增长35.55%；经营活动产生的现金流量净额-8,155.87万元，上年同期为-7,241.01万元。

2024年1-9月，国科天成初步预测的营业收入为63,292.00万元，同比增长43.79%；归属于母公司股东的净利润11,159.00万元，同比增长47.86%；扣除非经常性损益后属于母公司所有者的净利润为10,875.00万元，同比增长44.98%。